趕在年底大限之前，中鎢高新（000657）的大股東湖南有色（2626.hk）終于宣布兌現(xiàn)承諾，湖南有色擬將其擁有和控制的硬質(zhì)合金等相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)注入中鎢高新，包括株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)99.28%的股權(quán)和自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司80%的股權(quán)。為此，中鎢高新將面向證券投資基金、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者等非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1億股、不低于6000萬(wàn)股股份，籌資不低于20億用于收購(gòu)上述資產(chǎn)。實(shí)施完成后，中鎢高新將成為大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)商。
根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，發(fā)行價(jià)格不低于此次董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十，該等股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)99.28%股權(quán)交易價(jià)格定為14.57億，自貢硬質(zhì)合金公司定為5.43億。據(jù)此，資產(chǎn)收購(gòu)的總價(jià)款為20億。發(fā)行后湖南有色持股比例有所下降，介于24.34%-27.79%，但不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化。
中鎢高新表示，此次交易完成后，有色股份旗下的所有硬質(zhì)合金資產(chǎn)均整合進(jìn)入中鎢高新，將提高公司在硬質(zhì)合金行業(yè)的*；由于中鎢高新自貢分公司與自硬實(shí)現(xiàn)一體化，原來(lái)二者之間存在的大量關(guān)聯(lián)交易將消失；同時(shí)，有利于扭轉(zhuǎn)公司目前出現(xiàn)的虧損狀況，化解退市風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)發(fā)行方案，資產(chǎn)收購(gòu)?fù)瓿珊螅墟u高新總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將較發(fā)行前有大幅度提高，公司每股凈資產(chǎn)提高約186.93%。同時(shí)，依據(jù)公司2007年發(fā)行完成前后的盈利預(yù)測(cè)，公司營(yíng)業(yè)收入由發(fā)行前的14.95億元增加至發(fā)行完成后的56.33億元，增加約276%；凈利潤(rùn)由發(fā)行前虧損6602.77萬(wàn)元增加至發(fā)行后5276.29萬(wàn)元，盈利能力將大幅提高。
由于此前湖南有色已經(jīng)確認(rèn)2007年內(nèi)沒(méi)有向中鎢高新注入礦山資產(chǎn)的相關(guān)計(jì)劃，故此次發(fā)行方案中并未包含其持有的柿竹園鎢礦、瑤崗仙鎢礦。據(jù)可得到的數(shù)據(jù)，柿竹園鎢礦儲(chǔ)量為71.56萬(wàn)噸；瑤崗仙鎢礦為25.96 萬(wàn)噸。分析人士指出，中鎢高新zui終要成為擁有資源的具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的一體化鎢業(yè)公司，還需要湖南有色的進(jìn)一步動(dòng)作。
資料顯示，湖南有色是中國(guó)以產(chǎn)量計(jì)zui大有色金屬綜合生產(chǎn)商（不包括鋁），主要產(chǎn)品為鎢、鋅、銻及鉛，以及其化合物、合金及這些金屬衍生的其他產(chǎn)品，擁有從上游勘探、采礦、選礦以及中游冶煉至下游精煉及深加工的縱向整合及一體化產(chǎn)業(yè)鏈。有色股份現(xiàn)持有中鎢高新23.77%的股權(quán)，并通過(guò)自硬間接持有公司11.51%的股權(quán)，合計(jì)持有35.28% 的股權(quán)。
此外，由于中鎢高新和湖南有色均為上市公司，該項(xiàng)非公開(kāi)發(fā)行暨資產(chǎn)收購(gòu)尚需雙方董事會(huì)、股東大會(huì)通過(guò)，同時(shí)還需湖南省*、中國(guó)*批復(fù)。
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